南非零售商Steinhoff International Holdings NV在上周日宣布他們完成了對美國最大的床上用品零售商Mattress Firm Holding Corp的收購,收購總價約為38億美元(包含負債)。
據路透社報道,Steinhoff以每股64美元的價格要約收購Mattress,比Mattress上周五閉市時的股價溢價15%,Steinhoff希望通過此次交易成為世界上最大的床上用品零售公司。該公司的一份聲明表示,Steinhoff與Mattress已經達成一致,交易預計將于2016年的三季度完成。
Mattress成立于1986年,在世界上48個國家和地區擁有約80處分銷中心和3500家店鋪。今年2月,Mattress以7.8億美元的價格收購了Sleepy品牌的母公司HMK Mattress Holdings LLC,鞏固了他們在美國床墊零售市場的主導地位。Sleepy是美國第二大床墊零售商,在17個州有超過1050家零售店。
Steinhoff是一家德國家具集團,市值約為220億美元。南非富豪Christo Wiese是該公司的主席和最大股東。
Steinhoff在非洲、澳大利亞、英國以及歐洲各地區都有旗下品牌,在今年早些時候,Steinhoff兩次嘗試擴大在自己歐洲的規模,不過都以失敗告終。上個月,終于以接近8億美元的價格收購了英國廉價商品連鎖店Poundland。
此次對Mattress的收購將幫助Steinhoff繼續進軍美國市場,擴大業務范圍,規避了一些英國脫歐帶來的潛在風險。
linklaters LLP與Ropes&Gray LLP在本次交易中分別擔任Steinhoff和Mattress的法律顧問,Barclays PLC擔任Mattress的財務顧問。
圖片來自Wikipedia *Steinhoff International
其實早在2014年,Steinhoff International就創下了南非第三大收購交易的歷史:以現金加股票總計57億美元收購服飾零售商Pepkor,一個創立于1965年,主營服飾,亦經營有家具用品的品牌。